この記事でわかること
- 営業業務の各フェーズ別 Claude Code 活用例
- 1週間の営業ルーティン例（月曜〜金曜の AI 活用タスク）
- 商談準備で 30 分が 5 分になる具体的な手順
- 競合比較資料の作り方（プロンプト例つき）
目次
- 「使えない」の原因は指示にあった
- 営業業務フェーズ別の活用例
- 使い方1：提案書のたたき台を10分で作る
- 使い方2：商談後の議事録を15分で仕上げる
- 使い方3：週次報告を10分以内で仕上げる
- 使い方4：スカウトメールを候補者ごとにカスタマイズする
- 使い方5：競合・業界の調査まとめを一瞬で作る
- 商談準備で 30 分が 5 分になる手順
- 競合比較資料の作り方（プロンプト例つき）
- 1週間の営業ルーティン例
- 共通のコツ：「コンテキスト」を渡す
- FAQ
- まとめ
- 公式情報ソース
当社が Claude Code を使い始めた最初の頃、私は提案書作成の時間がほとんど変わっていませんでした。Claude Code に「提案書を作って」と入力して、出てきたものを見て「使えないな」と感じて、結局自分で書き直していた。
あとから気づいたのですが、出力の質が低かったのは Claude Code の問題ではなく、指示の問題でした。「誰に・何のために・どんな制約で」を伝えていなかったのです。
1. 「使えない」の原因は指示にあった
Claude Code は「与えられた情報の範囲内で考える」ツールです。あなたの業界・商材・競合・相手の特性を事前に知りません。だから「提案書を作って」だけでは、業界も担当者の特性も無視した汎用的な文章しか返ってきません。
逆に言えば、情報を渡せば渡すほど、精度が上がります。最初に情報を渡す手間をかけることで、修正の往復がなくなります。
2. 営業業務フェーズ別の活用例
営業の業務を「見込み顧客調査→商談準備→提案→クロージング後フォロー」の4フェーズに分けると、Claude Code が使えるタイミングが見えやすくなります。
| フェーズ | Claude Code の使い方 | 削減できる時間 |
|---|---|---|
| 見込み顧客調査 | 企業・業界の情報整理・サマリー | 60〜90分 → 15分 |
| 商談準備 | 想定質問リスト・自社紹介資料のカスタマイズ | 30〜60分 → 5〜10分 |
| 提案書作成 | たたき台の骨格生成・数値の整理 | 2〜3時間 → 30分 |
| 商談後フォロー | 議事録作成・フォローメール下書き | 60〜90分 → 15〜20分 |
| 週次報告 | 活動ログからの報告書生成 | 30〜40分 → 10分 |
| 採用（人事担当） | スカウトメールのパーソナライズ | 15〜20分/通 → 5分/通 |
3. 使い方1：提案書のたたき台を10分で作る
Before: 提案書の構成を考えて、書き始めるまでに 1〜2 時間かかっていた。
After: Claude Code に「〇〇社向けの提案書のたたき台を作って」と背景情報を添えて頼むと、5〜10 分で構成案と本文の骨格が出てくる。
具体的な指示の例：
以下の情報をもとに提案書のたたき台を作ってください。
- 提案先: 製造業（従業員300名、IT部門なし）
- 提案内容: 社内AI研修の導入
- 課題: 現場担当者がAIを使えず、本社が推進する自動化施策が進まない
- 予算感: 年間100万円以内
- 決裁者: 総務部長（IT苦手、費用対効果重視）
フォーマット:
1. 現状の課題
2. 提案内容（施策3つ）
3. 期待効果
4. スケジュール
5. 費用概算
提案先の業種・担当者の特性・決裁者の関心事を具体的に書けば書くほど、精度が上がります。最初は「これだけ書くの？」と感じるかもしれませんが、慣れれば 2〜3 分で入力できます。コンサルタントが提案書作成をどう変えたかはコンサルタントがClaude Codeを使った事例でも紹介しています。
4. 使い方2：商談後の議事録を15分で仕上げる
Before: 商談後に手元のメモを整理して、議事録を送るまで翌日になることも。
After: 商談中に走り書きしたメモをそのまま Claude Code に貼り付けて「議事録にして」と頼む。15 分で送信できる形になる。
走り書きメモの例：
〇〇株式会社 山田部長
・現状：人事が各部署のAI活用状況を把握できていない
・課題：ツールはみんな持ってるが使えてる人が少ない
・予算：来Q確定待ち
・次：デモ見たい、担当者も交えて3名で
・懸念：セキュリティ（社外サービスにデータ出して大丈夫？）
→次回4/10 14:00
この走り書きを貼って「商談後議事録フォーマットで整理して」と指示するだけです。CLAUDE.md に議事録フォーマットを書いておけば、毎回フォーマットを指定する手間もなくなります。議事録作成をさらに深掘りしたい方は議事録を書く人が会議の内容を一番覚えていないも参考になります。
5. 使い方3：週次報告を10分以内で仕上げる
当社のメンバーで最初に「これは効く」と言っていたのが、週次報告の作成でした。
Before: 毎週金曜の週次報告に 30〜40 分かかっていた。
After: その週に送ったメール・Slack のメッセージ・手帳の予定を Claude Code に貼り付けて「週次報告を作って」と頼む。出てきたものを少し直せば完成。
CLAUDE.md に週次報告のフォーマットを書いておくと、毎回同じ形式で出力されます。
# 週次報告フォーマット
## 今週の成果
- [箇条書き3〜5件]
## 来週の予定
- [箇条書き3〜5件]
## 懸念・相談事項
- [あれば]
一度フォーマットを定義しておくと、「週次報告を作って」という一言で毎週同じ形式の報告書が出てきます。
6. 使い方4：スカウトメールを候補者ごとにカスタマイズする
採用担当・人事担当に特に効く使い方です。
Before: スカウトメールはテンプレートをコピーして、名前と職種だけ変えていた。返信率は低いまま。
After: 候補者の LinkedIn や職務経歴書の情報を Claude Code に貼り付けて「この人に刺さるスカウトメールを書いて」と頼む。その人の経歴・スキルセット・転職理由の仮説に合わせた文章が出てくる。
指示例：
以下の候補者にスカウトメールを書いてください。
【候補者情報】
- 現職: 外資系コンサル（戦略部門）3年
- 前職: 大手メーカー 企画職 5年
- スキル: データ分析、事業計画、英語ビジネスレベル
【ポジション】
- 事業開発マネージャー
- スタートアップで裁量が大きい
- 月次で経営会議に参加できる
候補者が「面白そう」と感じるような、この人の経歴を活かした書き方で。
テンプレートをコピーした文章と、この方法で書いた文章では、受け取る側の印象がかなり違うのではないでしょうか。スカウトメールの返信率をさらに高めたい場合は採用担当者がClaude Codeでスカウトメールの返信率を改善した事例も参考にしてください。
7. 使い方5：競合・業界の調査まとめを一瞬で作る
Before: 商談前の競合調査に 1〜2 時間かけて情報を集め、まとめていた。
After: 調べた情報をテキストで貼り付けて「比較表にして」「提案に使える要点を3つ出して」と頼む。整理する時間がほぼゼロになる。
特に有効な使い方：
以下の競合3社の特徴をまとめて、自社との差別化ポイントを明確にした比較表を作ってください。
【自社】Claude Code道場
- ターゲット: 非エンジニア
- 特徴: 全20章（2026年4月時点）ハンズオン、組織管理機能あり
【競合A】[情報をここに貼る]
【競合B】[情報をここに貼る]
【競合C】[情報をここに貼る]
調べる時間は変わりませんが、調べた情報を整理する時間がほぼなくなります。競合・市場調査の進め方をさらに体系的に学びたい方はリサーチ・情報収集を10倍速にする方法もご覧ください。
8. 商談準備で 30 分が 5 分になる手順
商談準備には「企業調査・想定質問の準備・自社サービスの紹介スクリプト確認」などが含まれます。Claude Code を使うと、この準備時間を大幅に短縮できます。
手順1: 企業情報を渡して事前サマリーを作る
以下の情報から、明日の商談に向けた事前サマリーを作ってください。
【相手企業情報】
[会社 HP・IR 情報・ニュースなどから収集したテキストをここに貼る]
【確認したいこと】
- 課題の仮説（自社サービスが解決できそうなもの）
- 懸念されそうなポイント
- 担当者が関心を持ちそうな訴求軸
手順2: 想定質問と回答案を作る
明日の商談で想定される質問と回答案を作ってください。
【相手の特性】
- 業種: 製造業、従業員500名
- 担当者: IT 部門なし、予算に厳しい、初回提案
【自社サービス情報】
[サービス概要をここに貼る]
出力: 想定質問5つと、それぞれの回答案
手順3: 自社紹介文を相手向けにカスタマイズ
以下の標準的な自社紹介文を、製造業・総務部長向けにカスタマイズしてください。
IT 苦手・費用対効果重視という特性に合わせて、使う言葉を変えてください。
[標準紹介文をここに貼る]
この3ステップで、商談準備が 30 分から 5〜10 分に短縮できます。
9. 競合比較資料の作り方（プロンプト例つき）
競合比較資料を作るときは、「比較軸を先に決める」ことが重要です。軸が決まれば、あとは情報を当てはめるだけです。
Step 1: 比較軸を決める
営業活動で使う競合比較表を作りたいです。
まず「どんな比較軸が効果的か」を5つ提案してください。
【前提】
- 自社サービス: [サービス名・概要]
- 提案先: [業種・規模・担当者の特性]
- 目的: 「他社と比べてなぜ自社か」を明確にする
Step 2: 各社の情報を整理して渡す
比較軸が決まったら、競合各社のウェブサイト・資料から情報を収集して貼り付けます。
以下の情報をもとに比較表を作ってください。
比較軸: [Step 1 で決めた軸]
【自社】
[情報を記入]
【競合A】
[情報を記入]
【競合B】
[情報を記入]
Step 3: 営業トーク用のポイントを抽出する
上記の比較表から、「競合と比べて自社が選ばれる理由」を営業トーク用に3点まとめてください。
IT 苦手な総務部長が「なるほど」と思えるような、わかりやすい言葉で。
10. 1週間の営業ルーティン例
Claude Code を使い始めたら、週のどこで使うかを先に決めておくと習慣化しやすくなります。
| 曜日 | AI 活用タスク | 所要時間 |
|---|---|---|
| 月曜 | 今週の商談準備（企業サマリー・想定質問） | 15〜20分/件 |
| 火曜 | 先週の商談フォローメール下書き | 5〜10分/通 |
| 水曜 | 提案書たたき台の作成 | 30〜60分/件 |
| 木曜 | 競合調査まとめ・比較表作成 | 15〜20分 |
| 金曜 | 週次報告の作成 | 10〜15分 |
最初から全部やろうとするより、「まず金曜の週次報告だけ試してみる」という一点突破がおすすめです。一つ成功体験ができると、次の活用アイデアが自然と浮かんできます。
11. 共通のコツ：「コンテキスト」を渡す
5つの使い方に共通しているのは、「相手・目的・制約」を明確に渡している点です。
- 相手: 誰に向けて書くのか（IT 苦手な部長、採用候補者など）
- 目的: 何のために書くのか（決裁を取る、返信率を上げるなど）
- 制約: 守ってほしいルール（予算上限、文字数、フォーマットなど）
「提案書を作って」だけより、「IT 苦手な総務部長への提案書を、費用対効果重視で 400 字以内にまとめて」のほうが、使えるアウトプットが出てきます。最初はコンテキストを書く手間に「これ意味あるの？」と感じるかもしれませんが、一度やってみると違いは明らかです。私自身がそうでした。
12. FAQ
Q: 提案書のたたき台を作ったとき、数値はどう扱えばいいですか？
A: 架空の数値を入れないよう、「[実績数値をここに入れる]」というプレースホルダーで作成するよう指示するのがおすすめです。具体的な数値は自分で入れる、という流れが安全です。
Q: 競合他社の情報を入力しても大丈夫ですか？
A: 公開情報（HP・プレスリリース・公開資料）の範囲内であれば問題ありません。機密性の高い情報は入力しないようにしてください。
Q: 毎回情報を書くのが面倒です。
A: CLAUDE.md に自社情報・競合情報・よく使うフォーマットを書いておくと、次回からその部分を省略できます。最初に手間をかけてセットアップすることで、日々の手間がなくなります。
Q: 出てきた提案書をそのまま送っても大丈夫ですか？
A: 数値・固有名詞・重要な事実は必ず自分で確認してから送ることをおすすめします。AI の出力は「たたき台」であり、最終確認は人間が行う、という姿勢が大切です。
Q: 議事録は商談中に作れますか？
A: 商談中のリアルタイム議事録は難しいですが、商談後すぐにメモを貼り付けて「整理して」と頼むと 10〜15 分で仕上がります。商談直後に5分かけてメモを作る習慣が、その後の議事録作成時間を大幅に削減します。
13. まとめ
- 営業業務の全フェーズ（調査・準備・提案・フォロー・報告）で Claude Code を活用できる
- 商談準備は「企業サマリー・想定質問・紹介文カスタマイズ」の3ステップで 30 分が 5〜10 分になる
- 競合比較資料は「比較軸を先に決める → 情報を当てはめる → トーク用ポイントを抽出する」の手順が効果的
- 週次ルーティンに組み込むことで、習慣化しやすくなる
- CLAUDE.md に自社情報・フォーマット・ルールを書いておくことで、毎回の手間がなくなる
14. 公式情報ソース
- claudecode道場: https://claudedojo.com
- Anthropic 公式ドキュメント: https://docs.anthropic.com/ja/docs/claude-code/overview
これらの使い方は claudecode道場 の第5章〜第9章で、実際の業務を題材にしたワークで学べます。無料で公開中です。
インストール方法は「Claude Code のインストール方法【Mac・Windows完全対応】」を参考にしてください。
あわせて読みたい:
